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投保管理
投保進度在線查看,回銷問題及時處理
業(yè)績管理
個人業(yè)績289隨時查看,傭金收入隨心查
快捷服務
保全、理賠一鍵查詢
客戶管理
數(shù)據(jù)云處理,上傳備份通訊錄,新增客戶一鍵完成
1.客戶在這個平臺上可以即時與自己的客戶經(jīng)理(保險代理人)進行文字、圖片、語音的溝通,接收新的險種推薦,以及保單查詢等服2務。
2.企業(yè)內(nèi)部員工可以完成內(nèi)部OA的協(xié)作。
3.保險代理人對內(nèi)可以得到公司專家的指導與支持,對外可以作為營銷工具,發(fā)展新的客戶,也可以作為老客戶客戶關系維護工具。
1、請在投保前詳細閱讀我公司的人身保險投保提示書、保險條款、產(chǎn)品說明書等資料,并充分理解資料中的各項內(nèi)容。
2、投保時須提供有效的投保人、被保險人身份證件!居行矸葑C件包括:居民身份證、戶口簿、出生證明(僅限于小于等于2周歲的少兒)、護照、軍官證、警官證、士兵證、文職干部證、軍校學生證、港澳居民來往內(nèi)地通行證(慣稱“回鄉(xiāng)證”)、臺灣居民來往大陸通行證】。
3、為保障您的合法權(quán)益,請您在填寫投保單時如實、準確填寫相關信息,以便本公司為您做好后續(xù)服務工作。另外公司將根據(jù)監(jiān)管要求對您的投保進行電話回訪,為保證電話回訪成功,請您確保投保時填寫的電話號碼真實有效。
4、投保單應用黑色鋼筆或簽字筆填寫,字跡清晰,必須由投保人、被保險人親筆簽名(被保險人為未成年人由法定監(jiān)護人簽名)。投保單必須保持整潔,不許折疊、涂改,由于筆誤導致更改需重新填寫。
5、銀行轉(zhuǎn)賬是一種方便、安全、及時的交費方式,為了切實保障您的利益,請您選擇通過銀行轉(zhuǎn)賬方式交納首期保險費,并確保轉(zhuǎn)賬授權(quán)賬戶中保留足夠余額。
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